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新しい取引先をSalesforce(SFDC)にインポートする方法
すぐに使えるステップバイステップのウォークスルー。下で各ステップをプレビューして — わずか数秒で自分用にカスタマイズできます。
営業・カスタマーサクセス
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「Setup」アイコンをクリックします
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右上のヘッダーにある歯車アイコンをクリックし、設定メニューを開きます。
右上のヘッダーにある歯車アイコンをクリックし、設定メニューを開きます。
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「Setup」を選択します
「Setup」を選択します
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設定メニューのドロップダウンから「Setup」をクリックし、設定ページを開きます。
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「Quick Find」入力欄をクリックします
「Quick Find」入力欄をクリックします
7
「import」と入力します
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「Data Import Wizard」をクリックします
「Data Import Wizard」をクリックします
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「Data Import Wizard」をクリックします
「Data Import Wizard」をクリックします
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「Accounts and Contacts」リンクをクリックします
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「Add new records」リンクをクリックします
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このドロップダウンをクリックし、「Name」を選択します
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「Next」をクリックします
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ご注意ください。SFDCにまだ登録されていない取引先をマッピングするには、CSVファイルに氏名の列が含まれていることを確認してください。SFDCはこの項目から取引先所有者を割り当てます
ご注意ください。SFDCにまだ登録されていない取引先をマッピングするには、CSVファイルに氏名の列が含まれていることを確認してください。SFDCはこの項目から取引先所有者を割り当てます
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CSVファイルには、SFDCにインポートする項目が含まれています
CSVファイルには、SFDCにインポートする項目が含まれています
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マッピングする項目がすべて揃ったら「Next」をクリックします
「OK」をクリックすると、アップロードの詳細が表示されます。追加された取引先の件数と失敗した件数を必ず確認してください
このウォークスルーを自分用に
このテンプレートを複製し、画面を差し替えて、チームで共有しましょう。無料で始められます — クレジットカード不要。