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Salesforceにアクセスします
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Salesforceから商談(オポチュニティ)をMicrosoft Excelにエクスポートする方法
すぐに使えるステップバイステップのガイドです。以下で各ステップをプレビューし、数秒であなた専用にカスタマイズできます。
営業・カスタマーサクセス
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ナビゲーションの「Reports」(レポート) をクリックします
ナビゲーションの「Reports」(レポート) をクリックします
3
「New Report」をクリックします
「New Report」をクリックします
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「Opportunities」(商談) リンクをクリックします
「Opportunities」(商談) リンクをクリックします
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画面左側のオプションを切り替えることで、列を追加・削除できます
画面左側のオプションを切り替えることで、列を追加・削除できます
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「Filters」をクリックします
「Filters」をクリックします
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フィルタを追加したい場合は、「Add filter...」欄をクリックします
フィルタを追加したい場合は、「Add filter...」欄をクリックします
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以下の例では特定のフィルタを追加していますが、すべての商談をエクスポートする場合はこの手順を省略できます
以下の例では特定のフィルタを追加していますが、すべての商談をエクスポートする場合はこの手順を省略できます
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「Created By」をクリックします
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10
「Apply」をクリックします
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「Run」をクリックします
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「Edit」ボタンの横にある矢印をクリックし、「Export」をクリックします
「Edit」ボタンの横にある矢印をクリックし、「Export」をクリックします
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「Export」をクリックします
「Export」をクリックします
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ファイルが非常に大きい場合は、ダウンロードが速いExcel形式ではなくCSV形式でのダウンロードをおすすめします。その後、必ずExcelファイルとして保存してください
ファイルが非常に大きい場合は、ダウンロードが速いExcel形式ではなくCSV形式でのダウンロードをおすすめします。その後、必ずExcelファイルとして保存してください
このウォークスルーを自分用に
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