1
Salesforceの取引先に移動します。
Salesforceの取引先に移動します。
Salesforceで商談を作成する方法
このガイドでは、取引先に対してSalesforceの商談を作成する方法を説明します。
営業・カスタマーサクセス
2
検索バーで取引先を検索します
ページ上部の検索入力フィールドをクリックして、レコードや情報を検索します。
3
「新規」ボタンをクリックします
「商談」セクションのドロップダウンメニューにある「新規」オプションをクリックして、新しい商談の作成を開始します。
4
「次へ」ボタンをクリックします
「新規商談」モーダルの下部にある「次へ」ボタンをクリックして続行します。
5
Salesforceの商談の構成は、以下に表示されているものと異なる場合があります。貴社で使用している商談項目を入力してください。以下はあくまで一例です。
Salesforceの商談の構成は、以下に表示されているものと異なる場合があります。貴社で使用している商談項目を入力してください。以下はあくまで一例です。
6
必要な商談情報を入力します。
必要な商談情報を入力します。
7
「商談名」項目をクリックします
「新規商談」モーダルの「商談名」テキストボックスをクリックして、案件の名前を入力します。
8
「商談名」入力フィールドをクリックします
「商談情報」セクションの「商談名」入力フィールドをクリックして、新しい商談の名前を入力します。
9
「商談種別」ドロップダウンをクリックします
「商談情報」セクションの「商談種別」ドロップダウンをクリックして、案件の種別を選択します。
10
「フェーズ」ドロップダウンをクリックします
「新規商談」モーダルの「フェーズ」ドロップダウンをクリックして、商談の現在のフェーズを選択します。
11
「完了予定日」入力をクリックします
「完了予定日」項目のカレンダーアイコンをクリックして、日付を選択します。
12
「予測カテゴリ」ドロップダウンをクリックします
「新規商談」モーダルの「予測カテゴリ」ドロップダウンをクリックして、カテゴリを選択します。
13
「金額 (TCV)」項目をクリックします
「新規商談」モーダルのARRセクションにある「金額 (TCV)」入力フィールドをクリックします。
14
「保存」ボタンをクリックします
モーダル下部の「保存」ボタンをクリックして、新しい商談を作成します。
15
「新規商談」リンクをクリックします
画面上部の緑色の成功バナー内にある「新規商談」リンクをクリックして、新しく作成された商談を開きます。
このウォークスルーを自分用に
このテンプレートを複製し、画面を差し替えて、チームで共有しましょう。無料で始められます — クレジットカード不要。